Brancher un assistant sur Heelio
Posez vos questions de trésorerie à ChatGPT ou à Claude, et laissez-les lire vos vrais chiffres. En lecture seule, sur les entreprises que vous choisissez.
Ce que fait le connecteur
Il donne à votre assistant accès en lecture seule aux chiffres de votre entreprise, ceux que vous voyez déjà dans Heelio. Rien n'est écrit, rien n'est modifié, aucune écriture comptable n'est créée.
Vos entreprises
Celles que l'assistant peut lire, avec leur identifiant
Point de trésorerie
Solde, variation du mois, trésorerie devant vous, résultat
Solde de trésorerie
Solde consolidé, épargne, date de dernière mise à jour
Prévisionnel
La courbe mois par mois, encaissements et décaissements attendus
Compte de résultat
L'exercice en cours par agrégat, réalisé et prévu
Factures impayées
Par tranche d'échéance, à encaisser comme à payer
Recherche de factures
Par client, par fournisseur, par numéro, par période
Recherche de mouvements
Dans les libellés bancaires et les catégories
Sources
L'état des connexions bancaires et comptables
Alertes
Ce que Heelio a repéré : source coupée, découvert prévu, facture échue
Ce qu'il vous faut
- Un compte Heelio actif, avec au moins une source connectée, banque ou comptabilité. Sans source, les outils répondent qu'ils n'ont rien à lire.
- N'importe quel rôle suffit, y compris lecteur : le connecteur ne rend que des chiffres que vous voyez déjà à l'écran.
- Un assistant qui accepte les serveurs MCP distants.
Le branchement
L'adresse à coller, dans tous les cas :
https://mcp.heelio.io/mcpChatGPT
- Paramètres, puis Apps, puis Paramètres avancés : activez le mode développeur.
- Connecteurs, puis Ajouter un connecteur personnalisé.
- Nom : Heelio. URL : celle ci-dessus. Authentification : OAuth.
Claude
- Réglages, puis Connecteurs.
- Ajouter un connecteur personnalisé.
- Collez l'adresse ci-dessus.
Cursor, Claude Desktop, et les clients qui acceptent une clé
Dans Heelio, rubrique Intégrations puis Assistant : copiez l'adresse et la clé, et posez la clé en en-tête Authorization: Bearer. Une clé de ce type ne couvre qu'une entreprise, celle où vous l'avez prise.
L'autorisation
Au branchement, une page Heelio s'ouvre. Vous vous connectez, puis vous cochez les entreprises que l'assistant pourra lire. C'est tout ce qu'il verra : une entreprise non cochée lui est refusée, jamais remplacée par une autre.
Vous pouvez retirer un accès à tout moment dans Heelio, rubrique Intégrations puis Assistant. Le retrait vaut immédiatement pour les entreprises, et l'autorisation en cours s'éteint au plus tard une heure après.
Des questions qui marchent
| Ce que vous demandez | Ce que l'assistant lit |
|---|---|
| « Quel est mon solde de trésorerie ? » | Solde consolidé, épargne, fraîcheur des comptes |
| « Est-ce que je tiens jusqu’en mars ? » | Le prévisionnel mois par mois |
| « Montre-moi mon compte de résultat » | L'exercice en cours, réalisé et prévu |
| « Qui ne m’a pas payé ? » | Les impayés par tranche d'échéance |
| « Est-ce que Untel m’a réglé ? » | La recherche dans les factures |
| « Combien j’ai dépensé chez X ? » | La recherche dans les mouvements bancaires |
| « Mes banques sont-elles connectées ? » | L'état des sources et la dernière mise à jour |
| « Qu’est-ce qui cloche en ce moment ? » | Les alertes du centre de notifications |
Si vous avez plusieurs entreprises, nommez-la : « le solde de HumanCraft ». Sinon l'assistant demande laquelle, ou liste celles auxquelles il a accès.
Ce que le connecteur ne fait pas
Il n'écrit rien.
Pas de saisie, pas de catégorisation, pas de facture créée. Un assistant qui écrirait dans la trésorerie d'une entreprise demande une autre conversation que celle-ci.
Le point de trésorerie ne se calcule pas sur un groupe consolidé.
Il s'appuie sur deux lectures mensuelles que nous ne savons pas faire sur une union de sociétés. Le prévisionnel, le solde et le compte de résultat, eux, consolident. L'outil vous le dit plutôt que de rendre zéro.
Un groupe n'est lisible qu'avec un accès nominatif.
Celui obtenu par l'autorisation ci-dessus. Une clé collée à la main n'a personne derrière elle, donc aucun droit sur les sociétés d'un groupe.
Les recherches rendent 50 lignes au maximum.
Resserrez la question plutôt que d'en demander plus.
La fraîcheur dépend de vos sources.
Si une banque est déconnectée, tous les chiffres de l'entreprise sont incomplets. L'outil Sources le signale, et c'est la première chose à regarder quand un montant surprend.
Les réponses sont en français.
Comme le reste du produit.
Données et confidentialité
Le connecteur lit ce que vous voyez dans Heelio : soldes, mouvements, factures, comptes de résultat, état des connexions, alertes. Il ne lit ni vos identifiants bancaires, ni vos moyens de paiement, ni les données d'une entreprise que vous n'avez pas cochée.
Ce que vous demandez et ce qui vous est répondu transitent par l'éditeur de votre assistant, selon ses propres conditions. La nôtre : politique de confidentialité.
Support
Une question, un chiffre qui surprend : contact@heelio.io.