Centre d'aide Heelio
Comment pouvons-nous vous aider ?
Des réponses concrètes, organisées selon ce que vous faites dans Heelio.
01
Premiers pas
Découvrir HeelioComprendre comment les sources, les transactions et les analyses se répondent.Se repérer dans le menuTrouver la bonne page pour chaque tâche.Créer son compte HeelioPasser du profil à la première organisation et vérifier son adresse e-mail.Terminer le démarrageRelier des sources puis laisser Heelio préparer les premières analyses.Lire la première analyseComprendre l'écran qui suit le traitement initial de vos données.Utiliser l'accueil de NovaPartir d'une question plutôt que d'une page d'analyse.Utiliser l'aide dans HeelioTrouver une réponse depuis la page où vous travaillez.
02
Données
Connecter et vérifier les sourcesAjouter une banque ou un outil comptable, puis contrôler la synchronisation.Connecter Pennylane par APICréer la clé puis relier Pennylane à Heelio.Importer un historique bancaireCompléter les données avec un export Excel ou CSV.Rechercher et contrôler les transactionsFiltrer les opérations et retrouver l'origine d'un chiffre.Catégoriser une transactionAffecter une opération à la bonne catégorie.Automatiser la catégorisationCréer une règle depuis une transaction ou les paramètres.Suivre les facturesConsulter les pièces, les échéances et leur lien avec les prévisions.Connecter MyUnisoftRetrouver la clé API et lancer la connexion comptable.Importer un fichier FECAjouter une source comptable à partir d'un fichier d'écritures.Filtrer et grouper les transactionsIsoler les mouvements par période, montant, source ou catégorie.Vérifier les classements automatiquesDistinguer comptabilité, règles et catégorisation proposée par Heelio.Maintenir ses sources à jourSynchroniser, compléter l'historique et traiter une connexion en erreur.Choisir une intégrationParcourir la marketplace et vérifier les connexions actives.Connecter TiimeAutoriser Tiime puis choisir le dossier comptable de l'entreprise.Connecter XeroTerminer l'autorisation et vérifier la source comptable.Rapprocher une facture et un paiementAssocier une pièce au mouvement bancaire correspondant.Comprendre la date de remplacementVérifier le calendrier utilisé pour une facture.
03
Piloter
Configurer le tableau de bordChoisir les widgets et lire les indicateurs prioritaires.Lire le suivi de trésorerieComprendre solde, encaissements et décaissements par période.Afficher le solde minimum et maximumVoir les extrêmes du solde sur le graphique de trésorerie.Lire le compte de résultatPasser de la synthèse aux vues mensuelles et au détail.Explorer le détail du résultatComprendre les postes derrière un total.Lire le bilanVoir la situation de l'entreprise et explorer ses postes.Consulter les rapportsRetrouver les analyses et documents disponibles pour l'organisation.Exporter le suivi de trésoreriePréparer une lecture hors de Heelio.Analyser une ligne du résultatRemonter du total aux écritures et aux retraitements.Explorer le détail du bilanFiltrer et retrouver les postes de l'actif et du passif.Vérifier les affectations du bilanComprendre le classement des comptes dans les postes de bilan.Créer et modifier un rapportAssembler un document avec les données utiles.Partager et exporter un rapportPréparer une diffusion fidèle aux données.
04
Prévoir
Construire un prévisionnelPoser des hypothèses et comparer la prévision au réalisé.Suivre les engagementsRetrouver les montants attendus au-delà des opérations déjà passées.Poser une question à NovaDemander une explication ou explorer un scénario à partir des chiffres.Comparer réel et prévisionnelRepérer et expliquer les écarts de trésorerie.Créer et comparer des scénariosTester plusieurs hypothèses de trésorerie.Construire le prévisionnel de résultatProjeter les postes comptables et les répercuter si besoin en trésorerie.Lire les créances et les dettesDistinguer les montants à recevoir et à payer.
05
Configurer
Configurer catégories et fonctionsOrganiser les classements utilisés dans Heelio.Inviter des membresDonner accès à l'organisation et choisir les droits adaptés.Gérer les organisationsPasser d'une entreprise à l'autre et retrouver le bon périmètre.Piloter un groupe consolidéChoisir les sociétés incluses et lire les chiffres du groupe.Gérer son profilRetrouver ses informations personnelles et les réglages du compte.Ajouter une organisationCréer un nouvel espace pour une entreprise distincte.Créer une consolidationConstruire une vue de groupe à partir de plusieurs entreprises.Configurer le mapping comptableRelier les comptes aux postes d'analyse.Gérer les règles par mots-clésAutomatiser le classement de mouvements récurrents.Paramétrer catégories et délaisPréparer le classement et le calendrier des prévisions.Gérer les clients et fournisseursContrôler les tiers utilisés pour les analyses.Comprendre les rôles de l'équipeAttribuer et retirer les accès à une organisation.Modifier l'organisationGérer son nom, son identité et ses informations générales.Configurer Nova pour l'organisationRetrouver crédits, consignes et notifications IA.Consulter les versionsRetrouver l'historique des modifications disponibles.
06
Compte
Se connecter et retrouver son accèsConnexion, mot de passe oublié et authentification renforcée.Accepter une invitationRejoindre l'organisation qui vous a invité et retrouver son espace.Consulter l'abonnement et la facturationVoir l'offre, le moyen de paiement et les factures Heelio.Continuer après la période d'essaiComprendre l'accès à l'offre et au paiement.
07
Collectivités
Une question sur votre dossier ? Contacter l’équipe Heelio