Passez du bilan annuel au conseil mensuel
Vos clients veulent savoir où ils en sont, pas ce qu'ils ont fait l'an dernier. Heelio transforme le FEC que vous produisez déjà en un pilotage qu'ils lisent seuls.
Dossiers suivis
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La matière du conseil, sans le travail de mise en forme
Réutilisation
Le FEC que vous produisez déjà suffit à démarrer.
FEC
le seul fichier nécessaire pour ouvrir un dossier
Homogénéité
La même grille appliquée à tous vos dossiers.
1
grille de lecture commune à tout le portefeuille
Autonomie
Le client lit ses chiffres sans passer par vous.
0
ressaisie et aucun changement de logiciel de production
Le fichier que vous produisez déjà suffit
Pas de connecteur à installer, pas de migration à planifier. Heelio lit le FEC sorti de votre logiciel de production, quel qu'il soit, et en tire une lecture de gestion immédiatement exploitable.
- Import du FEC ou d'un export Excel, sans passerelle technique
- Compatible avec les logiciels de production du marché
- Grille de lecture appliquée automatiquement, ajustable ensuite
- Connexion bancaire optionnelle pour le suivi de trésorerie du client
Un dossier par client, tous comparables entre eux
Chaque client a ses habitudes de saisie et son plan de comptes. Une grille commune remet tout le portefeuille sur la même échelle, et un dossier qui dérive se repère sans l'ouvrir.
- Un dossier par société, cloisonné, avec sa propre grille si besoin
- Des ratios calculés de la même façon d'un client à l'autre
- Le suivi de la trésorerie et du résultat estimé entre deux bilans
- Les écarts par rapport au prévisionnel remis au client
Le client arrête d'appeler pour savoir où il en est
La question revient chaque mois et la réponse prend du temps. Quand le client dispose d'une vue à jour qu'il comprend, l'échange se déplace vers ce qui a de la valeur : la décision à prendre.
- Une vue lisible par un non-financier, sans plan de comptes
- La trésorerie projetée sur 12 mois, actualisée en continu
- Les postes qui dérapent identifiés avant la clôture
- Le rendez-vous mensuel passe directement aux causes
Prévisionnel, reporting et conseil aux dirigeants
Trois lectures pour aller plus loin sur votre sujet.
Les questions qu'on nous pose
Heelio produit-il les comptes annuels ou les déclarations ?
Non. Heelio ne produit ni comptes annuels, ni liasse, ni déclaration de TVA. C'est un outil de pilotage et de conseil qui se nourrit de la comptabilité que vous tenez. Le compte de résultat qu'il affiche est une estimation de gestion, pas un document comptable opposable.
Faut-il changer de logiciel de production ?
Non. Le FEC est une norme : Heelio le lit quel que soit le logiciel qui l'a produit. Vous ne changez ni d'outil, ni de méthode de saisie, et vos équipes n'ont pas de nouvelle procédure à apprendre.
Qui souscrit l'abonnement, le cabinet ou le client ?
Les deux montages existent. Le client peut souscrire directement et vous donner accès à son dossier, ou le cabinet peut porter l'abonnement dans le cadre d'une mission de conseil. Les tarifs de départ figurent sur la page tarifs ; pour un portefeuille de dossiers, le mieux est d'en parler de vive voix.
Les données d'un client sont-elles isolées des autres ?
Oui. Chaque dossier est cloisonné et les accès se donnent dossier par dossier. Un utilisateur ne voit que les sociétés auxquelles il a été explicitement rattaché.
Voyez ce que ça donne sur vos propres chiffres
Un mois d'essai, un fichier comptable à importer, et vous saurez si la lecture vous parle.