Passez du bilan annuel au conseil mensuel

Heelio est un outil de pilotage et de conseil qui part de la comptabilité que vous tenez. Les comptes annuels, la liasse et les déclarations de TVA restent du ressort du cabinet. Le compte de résultat que Heelio affiche est un état de gestion, tenu à jour entre deux clôtures et non opposable.

Vous gardez votre logiciel. Pennylane et MyUnisoft se connectent et se synchronisent deux fois par jour, Xero chaque nuit. Pour les autres, vous déposez leur FEC ou un export Excel de la comptabilité : le FEC est une norme, que Heelio lit quel que soit le logiciel qui l'a produit.

Vos équipes gardent leur méthode de saisie. Un outil manque ? Demandez-le depuis l'application.

Heelio reprend le classement de la comptabilité. Chaque compte comptable est rattaché à une catégorie, que vous pouvez changer, et les écritures de banque se rangent d'après leur contrepartie. Les mêmes catégories servent au résultat et à la trésorerie, vos règles de mots-clés s'appliquent aux deux, et votre grille se réutilise d'un dossier à l'autre.

Dès le plan Pilotage, l'IA range chaque nuit les mouvements bancaires qu'aucune règle n'a classés, et suggère des mots-clés chaque mois. Dans chaque plan, Nova vous propose aussi des règles à valider.

Entre deux clôtures, le compte de résultat se tient à jour avec la trésorerie, les factures à encaisser et à payer, et vos ajustements : factures non parvenues, factures à établir, charges et produits constatés d'avance, provisions pour risques, charges étalées sur plusieurs mois.

Une alerte vous prévient quand le client arrête de saisir ses factures. Les exercices clos se lisent depuis leur FEC ou depuis la comptabilité connectée.

Avec Pennylane, MyUnisoft ou Xero, la trésorerie se lit dans la comptabilité du client, sans lui demander un accès bancaire de plus. La trésorerie lue dans Pennylane ou MyUnisoft n'a aucune connexion bancaire à renouveler.

Une banque connectée directement l'est en lecture seule : Heelio ne voit pas les identifiants, la connexion est à renouveler périodiquement, et un e-mail vous prévient si la banque se déconnecte.

Les deux montages existent. Le client peut souscrire directement et vous donner accès à son dossier, ou le cabinet peut porter l'abonnement dans le cadre d'une mission de conseil.

Heelio se facture par entreprise : Trésorerie à 29,90 € HT, Pilotage à 79 € HT et Complet à 129 € HT par mois, avec des utilisateurs illimités. Pour un portefeuille de dossiers ou la formation de vos équipes, le mieux est d'en parler de vive voix.

Chacun voit ce que l'administrateur de l'espace lui ouvre. Les rôles vont de la lecture seule à l'administration et se donnent société par société, sans limite d'utilisateurs. L'historique des modifications garde qui a changé quoi et quand. Le statut du compte de résultat dit au client s'il lit une version finalisée ou un brouillon.

Oui. Chaque dossier est cloisonné et les accès se donnent dossier par dossier. Un utilisateur ne voit que les sociétés auxquelles il a été explicitement rattaché.

Ceux qui le veulent ouvrent Heelio : dès l'arrivée, une carte par dossier montre sa trésorerie. Les autres reçoivent le point de trésorerie par e-mail ou dans leur messagerie, ou demandent les slides du rendez-vous à leur assistant IA branché sur Heelio.

Heelio part de la même comptabilité et y ajoute la trésorerie détaillée jusqu'à la transaction, les factures à encaisser et à payer, et un prévisionnel de résultat traduit en trésorerie. Les tableaux s'exportent en CSV ou en Excel vers vos autres outils.

Oui, en commençant par un premier dossier. Vous créez l'espace en ligne, puis vous connectez Pennylane, MyUnisoft ou Xero, ou vous déposez le FEC ou un export Excel de n'importe quel autre logiciel.

L'essai gratuit dure 7 jours, sans carte bancaire. Il donne accès à toutes les fonctionnalités, pour une société et un utilisateur, avec 200 crédits IA pour Nova, et la catégorisation de nuit offerte. Souscrire un plan met fin à l'essai : l'abonnement commence et se paie le jour même. Dès la souscription, vous pouvez ajouter des sociétés et inviter d'autres utilisateurs. Le reste du portefeuille suit ensuite, quand vos équipes ont du temps.

Des tutoriels vidéo s'ouvrent depuis l'application, et vous écrivez au support sans quitter Heelio. La formation des équipes d'un cabinet se fait sur devis. Vous pouvez commencer par quelques référents, qui accompagnent ensuite leurs collègues et les clients.

Les données sont chiffrées et hébergées en Europe, conformément au RGPD. Le connecteur de Heelio pour Claude et ChatGPT demande une seule permission, la lecture, et ne voit que les dossiers cochés au branchement. Il ne modifie rien, et vous retirez l'accès depuis Intégrations.

Les questions posées à l'assistant et ses réponses transitent par l'éditeur de cet assistant, selon ses propres conditions.

Heelio est référencé au Guide des Solutions Numériques du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables.

Le Guide des Solutions Numériques est l'annuaire des logiciels de la profession comptable, édité par le Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables. Chaque éditeur y remplit un questionnaire commun, et le CNOEC vérifie la fiche avant de la publier. Pour un cabinet, c'est un point de départ neutre au moment de comparer des outils et de voir qui déclare quoi. L'accès au guide demande un compte Comptexpert, il est donc réservé aux professionnels qui disposent de cet identifiant de l'Ordre.