Premiers pas
Découvrir Heelio
Comprendre comment les sources, les transactions et les analyses se répondent.
Heelio rassemble plusieurs lectures d'une même entreprise. Les connexions alimentent les données, les transactions et les pièces permettent de les contrôler, puis les pages de pilotage transforment ces données en trésorerie, résultat et prévisions. Le bon réflexe consiste à remonter d'un indicateur jusqu'à sa source avant de prendre une décision.
En pratique
Les étapes essentielles
- 1Connectez vos sources pour rassembler les données de votre entreprise.
- 2Vérifiez les transactions et leur catégorisation : elles alimentent les vues de pilotage.
- 3Passez du tableau de bord aux analyses de trésorerie et de résultat selon la question à résoudre.
Le chemin des données
Commencez dans Sources : vous y voyez les comptes et intégrations rattachés à l'organisation ouverte. La période couverte et la fraîcheur de la synchronisation déterminent ce que vous pourrez ensuite analyser.
Dans Transactions et Factures, vérifiez les opérations et pièces importées. Une transaction mal classée peut modifier la lecture des encaissements et décaissements ; un document manquant peut expliquer un écart avec votre comptabilité.
Choisir la bonne lecture
Le tableau de bord donne une vue rapide. Le suivi de trésorerie répond à « combien ai-je et quand ? ». Le compte de résultat répond à « d'où vient la performance ? ». Le bilan décrit la situation à une date donnée.
Pour une décision future, ouvrez un prévisionnel ou interrogez Nova avec une période et un périmètre précis. Revenez ensuite aux vues chiffrées pour contrôler l'hypothèse retenue.
Avant de continuer
- La bonne organisation est sélectionnée.
- Les sources utiles couvrent la période analysée.
- Les transactions importantes sont correctement classées.
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