Premiers pas
Se repérer dans le menu
Trouver la bonne page pour chaque tâche.
Le menu suit le parcours de travail : connecter, contrôler, analyser, puis configurer. Si vous cherchez une explication sur une page précise, ouvrez le centre d'aide depuis cette page : les guides correspondants apparaissent d'abord.
En pratique
Les étapes essentielles
- 1Le tableau de bord rassemble les indicateurs et widgets utiles au quotidien.
- 2Les Sources servent à connecter et contrôler les données ; Transactions et Factures permettent de les examiner.
- 3Trésorerie, résultat et bilans donnent des lectures différentes des mêmes données.
Des sources aux analyses
Sources regroupe les connexions bancaires et comptables. Transactions permet de rechercher, filtrer et catégoriser les mouvements ; Factures rassemble les pièces et leurs échéances.
Trésorerie présente les flux et les soldes. Compte de résultat et Bilan donnent la lecture comptable. Le tableau de bord rapproche les indicateurs que vous consultez le plus souvent.
Organisation et assistance
Équipe et Paramètres servent à gérer les accès, catégories, fonctions et réglages. Vérifiez toujours le nom de l'organisation affichée avant de modifier un paramètre partagé.
Le centre d'aide peut rester ouvert pendant que vous travaillez. Une fiche courte explique la tâche dans le drawer ; « Ouvrir le guide complet » donne davantage de contexte et les contrôles à effectuer.
Avant de continuer
- La page correspond à la tâche recherchée.
- Le périmètre de l'organisation est le bon.
- Le guide proposé dans le drawer concerne cette page.
Passer à la pratique
Connectez-vous à Heelio pour retrouver cette page dans votre espace.
Ouvrir la page dans Heelio