Premiers pas
Terminer le démarrage
Relier des sources puis laisser Heelio préparer les premières analyses.
Le démarrage rassemble les connexions et la préparation des données avant l'ouverture de l'espace. Les étapes varient selon que vous partez de la banque, d'un logiciel comptable ou d'un FEC.
En pratique
Les étapes essentielles
- 1Choisissez la ou les sources de départ.
- 2Terminez chaque autorisation ou import de fichier.
- 3Attendez le traitement initial et contrôlez le résultat dans l'espace de travail.
Choisir un point de départ
Une source bancaire apporte les mouvements et soldes. Une source comptable apporte les écritures nécessaires au résultat et au bilan. Un FEC couvre un exercice exporté depuis le logiciel comptable. Choisissez une source qui correspond aux données réellement disponibles pour votre organisation.
Pour les connexions par API, utilisez les guides Pennylane ou MyUnisoft du centre d'aide. Pour un fichier, vérifiez société et période avant l'import.
Comprendre l'attente
Heelio récupère les comptes et mouvements, catégorise les flux, lit la comptabilité et construit les premières vues. Le temps de traitement dépend des données ; un écran encore en préparation ne signifie pas que les analyses sont vides.
À l'ouverture de l'espace, contrôlez les sources, la période et quelques chiffres connus avant de personnaliser le tableau de bord.
Avant de continuer
- Les sources appartiennent à la bonne entreprise.
- Le traitement initial est terminé avant la première comparaison.
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