Données
Filtrer et grouper les transactions
Isoler les mouvements par période, montant, source ou catégorie.
Les filtres réduisent la liste pour répondre à une question précise. Leur combinaison change aussi les totaux présentés par la page.
En pratique
Les étapes essentielles
- 1Choisissez une période et, si besoin, un type de flux.
- 2Ajoutez les filtres utiles : source, catégorie, fonction, tiers ou montant.
- 3Contrôlez les filtres actifs avant d'interpréter le total.
Construire le bon ensemble
Commencez par la date et la source, puis ajoutez la catégorie, la fonction, le tiers, la devise ou le mode de catégorisation selon le problème. Les vues « à catégoriser » et « à valider » aident à organiser le travail de contrôle.
Grouper et remettre à zéro
Le groupement permet de lire plusieurs dimensions dans un ordre choisi. Notez cet ordre lorsque vous comparez des regroupements. Avant de partager un total, vérifiez les filtres visibles et retirez ceux d'une recherche précédente.
Avant de continuer
- Période, source et devise sont adaptées à la question.
- Les filtres actifs expliquent le total affiché.
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