Connecter et vérifier les sources

Confirmez l'organisation dans laquelle vous travaillez et préparez les accès nécessaires au compte ou au logiciel concerné. Dans Sources, choisissez le type de source correspondant à votre besoin.

Pour une banque, le parcours peut vous demander d'autoriser l'accès auprès de l'établissement. Pour un outil comptable, il peut demander une clé ou une autorisation. Suivez les écrans propres au fournisseur jusqu'au retour dans Heelio.

Contrôlez la liste des comptes ou dossiers remontés, la période couverte et l'état de synchronisation. L'import initial peut prendre du temps ; attendez que les données soient disponibles avant de comparer des totaux.

Ouvrez Transactions ou la vue comptable concernée et recherchez quelques éléments récents connus. Si une période manque, vérifiez d'abord la source, les autorisations et la date de dernière mise à jour.

Avant d'ajouter un export manuel, vérifiez si la même période est déjà couverte par une connexion active. Après tout import complémentaire, contrôlez des opérations au début et à la fin de la période pour repérer un éventuel chevauchement.