Données
Connecter Pennylane par API
Créer la clé puis relier Pennylane à Heelio.
La connexion Pennylane utilise une clé API fournie par Pennylane. Elle permet à Heelio de récupérer les données du dossier sélectionné. La clé doit être créée pour le bon compte et conservée comme un secret d'accès.
En pratique
Les étapes essentielles
- 1Dans Pennylane, générez une clé API avec les accès nécessaires à la connexion.
- 2Dans Heelio, ouvrez Sources puis l'intégration Pennylane et renseignez la clé.
- 3Vérifiez que l'import initial et les synchronisations suivantes se terminent correctement.
Préparer la clé
Dans Pennylane, connectez-vous avec un compte autorisé à gérer les accès API du dossier voulu. Générez la clé demandée par le parcours Heelio et copiez-la sans modifier ses caractères.
Si vous gérez plusieurs dossiers, vérifiez celui auquel la clé donne accès avant de quitter Pennylane. Une clé valide pour une autre entreprise peut laisser la connexion vide ou ramener un mauvais périmètre.
Relier et vérifier
Dans Heelio, ouvrez Sources puis l'intégration Pennylane. Collez la clé dans le champ prévu et terminez la connexion. N'envoyez pas la clé par messagerie pour demander de l'aide.
Après l'import, vérifiez que le dossier attendu apparaît, puis contrôlez une période récente dans les vues comptables. Si rien ne remonte, revoyez les droits de la clé et l'organisation Heelio sélectionnée.
Avant de continuer
- La clé provient du bon dossier Pennylane.
- La connexion est active dans la bonne organisation Heelio.
- Une période récente contient les données attendues.
Passer à la pratique
Connectez-vous à Heelio pour retrouver cette page dans votre espace.
Ouvrir la page dans Heelio