Intégration comptableHeelio et MyUnisoft : le pilotage financier de chaque dossier, pour le cabinet et pour son client
MyUnisoft tient la comptabilité de vos dossiers. Heelio la lit deux fois par jour, en lecture seule, et en tire la trésorerie, le prévisionnel sur 12 mois et le compte de résultat de gestion mensuel de chaque dossier, par société et consolidé pour les groupes.
Comment la connexion fonctionne
Vous collez votre jeton
Dans Heelio, la société, puis Sources, puis MyUnisoft : vous collez votre jeton MyUnisoft.
Vous choisissez le dossier
Le dossier de la société que vous voulez suivre. Les suivants se branchent de la même façon.
Les écritures remontent
Les écritures du dossier, avec leurs dates, leurs comptes et leurs montants, relues deux fois par jour.
La grille de lecture s'applique
Trésorerie, prévisionnel sur 12 mois et compte de résultat de gestion mensuel se remplissent.
Ce que l'intégration garantit
- Connexion par API, synchronisée deux fois par jour
- Accès par votre jeton MyUnisoft, collé dans Heelio
- Lecture seule : aucune écriture renvoyée vers MyUnisoft
- Des droits réglés dossier par dossier : lecture seule, contributeur, administrateur
Ce que Heelio en fait
Pour le dirigeant
Sa trésorerie, son résultat du mois et son prévisionnel sur un seul écran, avec un retour possible à l'écriture d'origine.
Pour le cabinet
Chaque dossier suivi dans Heelio a sa grille de gestion, ses règles de catégorisation et ses rapports partagés, envoyés automatiquement au dirigeant. Les droits se règlent dossier par dossier.
Exemple. Un cabinet suit douze dossiers sur MyUnisoft. Dans Heelio, chaque dossier a son rapport mensuel, envoyé automatiquement au dirigeant, et le collaborateur repère les dossiers dont la trésorerie passe sous le seuil d'alerte.
Branchez vos dossiers MyUnisoft à Heelio
L'essai gratuit dure 7 jours, sans carte bancaire.
Dans un groupe : une société sur MyUnisoft, les autres ailleurs
La holding et une filiale sont tenues sur MyUnisoft par le même cabinet, une autre filiale est sur Pennylane, la dernière, au Royaume-Uni, envoie son grand livre sous Excel. Chaque société garde son logiciel et son cabinet : Heelio lit chacune par sa source.
Holding SAS
MyUnisoft, par connexion
Relue deux fois par jour
Filiale SAS
Pennylane, par connexion
Relue deux fois par jour
Filiale UK Ltd
Grand livre Excel
Mise à jour à chaque import
Heelio range chaque société dans la même grille de gestion et sort, chaque mois, le résultat de chacune et celui du groupe. Management fees, refacturations et prêts internes se neutralisent une fois saisis dans la colonne de retraitement. C'est une consolidation de gestion, dans le plan Complet : elle sert à piloter le groupe, et les comptes consolidés publiés restent faits par votre cabinet.
Les questions qu'on nous pose
Heelio écrit-il dans MyUnisoft ?
Heelio écrit-il dans MyUnisoft ?
Non. La connexion est en lecture seule : Heelio lit les écritures de chaque dossier et ne renvoie rien vers MyUnisoft. Le cabinet continue de tenir la comptabilité comme avant.
Comment se connecte MyUnisoft ?
Comment se connecte MyUnisoft ?
Par API. Dans Heelio, vous ouvrez la société, puis Sources, puis MyUnisoft, et vous collez votre jeton MyUnisoft. Vous choisissez le dossier, puis Heelio relit les écritures deux fois par jour.
Un dossier MyUnisoft et un dossier Pennylane peuvent-ils être consolidés ?
Un dossier MyUnisoft et un dossier Pennylane peuvent-ils être consolidés ?
Oui, c'est le cas d'usage du plan Complet. Une société sur MyUnisoft, une autre sur Pennylane ou Xero, et une troisième par son FEC ou un grand livre Excel entrent dans la même consolidation de gestion.
Heelio remplace-t-il l'expert-comptable ?
Heelio remplace-t-il l'expert-comptable ?
Heelio est un logiciel de pilotage et de comptabilité de gestion. Il ne tient pas votre comptabilité et ne remplace pas votre expert-comptable : les comptes annuels, la liasse fiscale et les déclarations de TVA restent faits par votre cabinet ou votre service comptable.
Combien coûte Heelio pour une société sur MyUnisoft ?
Combien coûte Heelio pour une société sur MyUnisoft ?
Heelio affiche trois plans, chacun facturé par entreprise : Trésorerie à 29,90 € HT, Pilotage à 79 € HT et Complet à 129 € HT par mois, avec deux mois offerts sur l'abonnement annuel, qui comporte un engagement de douze mois. Les utilisateurs sont illimités dans chaque plan, l'essai gratuit dure 7 jours, l'abonnement mensuel est sans engagement et un DAF externalisé s'ajoute en option.