Configurer
Configurer catégories et fonctions
Organiser les classements utilisés dans Heelio.
Les catégories organisent la nature des opérations ; les fonctions ajoutent un niveau d'analyse propre à votre organisation, par exemple un service, un site ou une activité. Une structure stable rend les comparaisons dans le temps plus fiables.
En pratique
Les étapes essentielles
- 1Ouvrez Paramètres pour retrouver les catégories et fonctions de votre organisation.
- 2Créez ou renommez une fonction selon le niveau de détail dont vous avez besoin.
- 3Vérifiez les règles de catégorisation liées à ces choix.
Dessiner une structure utile
Dans Paramètres, examinez les catégories et fonctions déjà utilisées avant d'en ajouter. Si deux noms décrivent presque le même usage, choisissez d'abord la convention que l'équipe suivra.
Créez une fonction pour un détail que vous allez réellement analyser. Renommez avec prudence une entrée déjà utilisée : les analyses historiques peuvent devenir difficiles à lire si le sens du nom change.
Relier la structure aux règles
Après une création ou un renommage, vérifiez les règles de catégorisation qui utilisent ces entrées. Une règle par mots-clés peut continuer à alimenter une catégorie que vous ne souhaitez plus employer.
Testez la structure sur quelques transactions représentatives et consultez la trésorerie pour voir si les lignes restent compréhensibles.
Avant de continuer
- Chaque catégorie ou fonction a un sens distinct.
- Les règles associées pointent vers les bons classements.
- L'équipe connaît la convention de nommage retenue.
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