Configurer
Gérer les organisations
Passer d'une entreprise à l'autre et retrouver le bon périmètre.
Une même personne peut avoir accès à plusieurs entreprises ou à un groupe. Le sélecteur d'organisation change le périmètre des chiffres et des réglages que vous voyez ; c'est le premier point à contrôler lorsqu'un montant semble différent.
En pratique
Les étapes essentielles
- 1Ouvrez la liste des organisations auxquelles vous avez accès.
- 2Choisissez l'entreprise à analyser avant de consulter ses chiffres.
- 3Vérifiez le nom et le périmètre affichés lorsque vous changez d'organisation.
Changer de périmètre
Ouvrez la liste de vos organisations et sélectionnez celle que vous voulez analyser. Attendez le chargement de ses données avant de comparer les indicateurs avec l'écran précédent.
Vérifiez le nom affiché dans la navigation après le changement. Une vue de groupe peut inclure plusieurs sociétés alors qu'une vue d'entreprise n'en montre qu'une.
Travailler dans le bon espace
Avant de connecter une source, d'inviter quelqu'un ou de modifier une catégorie, confirmez l'organisation active. Ces actions influencent le dossier partagé avec les autres membres.
Si une entreprise n'apparaît pas dans votre liste, demandez à la personne qui gère les accès de vérifier votre invitation et votre rôle.
Avant de continuer
- Le nom et le périmètre affichés correspondent à votre intention.
- Les sources de l'organisation sont celles attendues.
- Les modifications sont faites dans le bon espace.
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