Configurer
Inviter des membres
Donner accès à l'organisation et choisir les droits adaptés.
L'invitation donne accès à une organisation Heelio. Avant de l'envoyer, choisissez le bon périmètre et le rôle adapté à ce que la personne doit consulter ou modifier.
En pratique
Les étapes essentielles
- 1Ouvrez Équipe depuis l'organisation concernée.
- 2Invitez la personne avec son adresse professionnelle.
- 3Vérifiez le rôle attribué avant d'envoyer l'invitation.
Préparer l'accès
Ouvrez Équipe depuis l'organisation concernée. Vérifiez l'adresse professionnelle de la personne et le rôle proposé dans le formulaire d'invitation.
Un comptable, un collaborateur opérationnel et un administrateur n'ont pas forcément besoin des mêmes droits. Lisez les permissions décrites dans l'interface avant de valider.
Après l'envoi
Contrôlez que l'invitation apparaît dans la liste et qu'elle vise la bonne adresse. Si la personne ne la retrouve pas, vérifiez l'orthographe et l'état de l'invitation avant d'en créer une autre.
Lorsqu'un membre change de fonction ou quitte l'organisation, revoyez ses accès dans Équipe afin de garder un périmètre cohérent.
Avant de continuer
- La bonne organisation est sélectionnée.
- L'adresse et le rôle sont corrects.
- L'invitation apparaît avec l'état attendu.
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