Premiers pas
Lire la première analyse
Comprendre l'écran qui suit le traitement initial de vos données.
L'écran de bienvenue suit un traitement par étapes : comptes et mouvements, catégorisation, solde de départ, comptabilité, correspondance des flux et construction du résultat.
En pratique
Les étapes essentielles
- 1Laissez Heelio terminer la récupération et la préparation des données.
- 2Lisez les premiers repères affichés après l'import.
- 3Ouvrez l'espace de travail et vérifiez les chiffres connus.
Lire les étapes du traitement
Chaque étape indique un travail différent. Si une étape est encore en cours, attendez son résultat avant de conclure qu'une vue manque de données. Les vues comptables demandent une source comptable adaptée.
Faire un premier contrôle
Lorsque l'espace s'ouvre, comparez le solde ou un flux récent à une source que vous connaissez. Vérifiez ensuite la période couverte par la banque et la comptabilité dans Sources. Ce contrôle fixe une base fiable pour la suite.
Avant de continuer
- Le traitement initial est achevé.
- Les premières données correspondent à la bonne société et période.
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