Piloter
Configurer le tableau de bord
Choisir les widgets et lire les indicateurs prioritaires.
Le tableau de bord regroupe les chiffres que vous suivez le plus souvent. Chaque widget est lié à une page d'analyse : c'est là que vous vérifiez la période, les sources et le détail du chiffre.
En pratique
Les étapes
- 1Ouvrez le tableau de bord pour voir les indicateurs de votre organisation.
- 2Ajoutez ou configurez les widgets selon les chiffres que vous suivez.
- 3Ouvrez la page d'analyse associée pour comprendre un écart ou un mouvement.
Composer une vue utile
Ouvrez le tableau de bord de l'organisation concernée. Utilisez la configuration des widgets pour afficher les indicateurs que vous suivez régulièrement et les ordonner selon votre routine de pilotage.
Gardez les quelques chiffres que vous regardez vraiment (solde, évolution, résultat, échéances). Un écran rempli de widgets que personne ne relit ne sert à rien.
Lire un chiffre sans perdre son contexte
Avant de commenter un widget, regardez sa période et son périmètre. Un chiffre peut changer après une synchronisation, une catégorisation ou une nouvelle pièce.
Ouvrez la page de détail liée à l'indicateur pour examiner la série, les lignes ou les opérations. Si la donnée paraît surprenante, commencez par la source et la date de mise à jour.
Avant de continuer
- Les widgets répondent à des questions réellement suivies.
- Période et organisation sont correctes.
- Les chiffres inhabituels ont été vérifiés dans leur page de détail.
Passer à la pratique
Connectez-vous à Heelio pour retrouver cette page dans votre espace.
Ouvrir la page dans Heelio