Données
Maintenir ses sources à jour
Synchroniser, compléter l'historique et traiter une connexion en erreur.
Une connexion peut être présente sans être fraîche. La page Sources donne les états et les actions disponibles pour chaque banque, fichier ou logiciel relié.
En pratique
Les étapes essentielles
- 1Ouvrez Mes sources et vérifiez les statuts.
- 2Relancez ou réparez une connexion selon les actions proposées.
- 3Contrôlez ensuite la date et la période réellement disponibles.
Lire les statuts
Dans Mes sources, repérez les connexions actives, celles en erreur et les fichiers importés. La date de synchronisation et la couverture historique indiquent si les analyses sont à jour.
Réagir à une anomalie
Utilisez l'action de synchronisation ou de reconnexion proposée pour la source. Pour un compte bancaire, vérifiez l'historique du compte ; pour un fichier, utilisez la mise à jour ou le remplacement approprié après avoir contrôlé l'exercice.
N'ajoutez pas immédiatement une deuxième source pour compenser une erreur : cela peut créer des doublons sur la période déjà chargée.
Avant de continuer
- Le statut de chaque source importante est connu.
- La dernière période attendue apparaît dans les analyses.
Passer à la pratique
Connectez-vous à Heelio pour retrouver cette page dans votre espace.
Ouvrir la page dans Heelio