Données
Automatiser la catégorisation
Créer une règle depuis une transaction ou les paramètres.
Une règle évite de répéter le même classement sur des opérations similaires. Elle est utile quand le motif est stable ; une règle trop large peut au contraire classer de mauvaises transactions sans attirer l'attention.
En pratique
Les étapes essentielles
- 1Depuis une transaction représentative, créez une règle pour les opérations similaires.
- 2Vous pouvez aussi gérer les règles par mots-clés dans Paramètres.
- 3Relisez les opérations concernées pour confirmer que la règle classe correctement les prochains mouvements.
Partir d'un cas représentatif
Choisissez dans Transactions une opération typique du motif à automatiser. Depuis cette opération, ouvrez la création de règle et vérifiez les critères proposés avant de l'enregistrer.
Les règles par mots-clés se gèrent aussi depuis Paramètres. Préférez un mot ou une combinaison distinctive à un terme très courant qui pourrait apparaître chez plusieurs fournisseurs.
Contrôler les prochains résultats
Après création, relisez les opérations concernées par la règle. Vérifiez autant un cas attendu qu'un cas voisin qui ne devrait pas être classé de la même manière.
Si le classement est trop large, affinez ou désactivez la règle, puis corrigez les transactions touchées. La qualité du prévisionnel et des analyses dépend de ce contrôle.
Avant de continuer
- Les critères décrivent un motif stable.
- Un cas attendu est bien classé.
- Un cas voisin ne reçoit pas la catégorie par erreur.
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