Configurer
Gérer les règles par mots-clés
Automatiser le classement de mouvements récurrents.
Une règle par mots-clés classe des libellés récurrents et réduit les corrections manuelles.
En pratique
Les étapes essentielles
- 1Ouvrez les règles par mots-clés dans Paramètres.
- 2Choisissez un terme distinctif et une catégorie cible.
- 3Testez la règle sur des opérations attendues et voisines.
Comment l'utiliser
Un terme trop générique peut toucher des transactions sans rapport. Définissez le périmètre le plus précis disponible, puis relisez les opérations affectées. Une correction des règles n'explique pas à elle seule les anciennes opérations : contrôlez-les séparément.
Avant de continuer
- La règle classe les bons mouvements sans capturer des cas voisins.
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