Données
Vérifier les classements automatiques
Distinguer comptabilité, règles et catégorisation proposée par Heelio.
Une transaction peut recevoir sa catégorie de la comptabilité, d'une règle, d'un choix manuel ou d'une proposition automatique. Connaître cette origine aide à corriger le bon niveau.
En pratique
Les étapes essentielles
- 1Filtrez les opérations par mode de catégorisation.
- 2Contrôlez un échantillon des classements proposés.
- 3Corrigez une opération ou affinez une règle lorsque le motif se répète.
Identifier l'origine
Utilisez le filtre de mode de catégorisation et ouvrez le détail d'une opération. Une correction ponctuelle traite une exception ; une règle traite un motif récurrent.
Contrôler l'effet
Après correction, vérifiez les opérations voisines et la ligne de trésorerie concernée. Si plusieurs catégories semblent possibles, documentez une convention commune dans l'équipe avant d'automatiser.
Avant de continuer
- L'origine du classement est comprise.
- La correction touche le bon périmètre.
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